 |
/images/archive/gallery/146/477.jpg
 |
|
|
|
|
| החברה צפויה, על-פי הערכות בשוק ההון, לגייס 80-50 מיליון דולר בהנפקה המכוננת להתבצע ברבעון הראשון |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
14/1/2005 10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
הנפקת פרוטרום בבורסה בלונדון צפויה להתבצע ברבעון הראשון השנה. החברה צפויה, על-פי הערכות בשוק ההון, לגייס 80-50 מיליון דולר בהנפקה, אשר תכלול גם הצעת מכר של חברת ICC, בעלת השליטה בפרוטרום (50.5%) שבשליטת ג'ון פרבר. את ההנפקה יובילו בנקי ההשקעות מורגן סטנלי ויו.בי.אס בשיתוף HSBC.
לפני כחודש הודיעה פרוטרום על הגשת טיוטת תשקיף לקראת הנפקת מניות בבורסה של לונדון, לאחר כשנתיים של הצהרות כי בכוונתה לבצע את המהלך. ההון שיגויס ישמש למימון מחודש של רכישת עסקי תמציות ותערובות טעם וריח של חברת IFF באירופה, ולרכישות אסטרטגיות נוספות. בפועלים סהר מעריכים כי ההנפקה תתבצע לפי שווי חברה הדומה לשוויה בתל-אביב כיום - כ-390 מיליון דולר.
האנליסטית פרי שחר מעלה את מחיר היעד של המניה מ-34 שקל ל-39 שקל , אך מורידה את המלצתה מ"קנייה" ל"החזק". מחיר מניית פרוטרום כיום הוא כ-36 שקל . שחר צופה כי הכנסות פרוטרום ברבעון הרביעי (אשר יכללו לראשונה גם את תוצאות פעילות IFF) יסתכמו בכ-55 מיליון דולר - צמיחה של 34% לעומת הרבעון המקביל, כאשר הרווח יוכפל לכ-3.3 מיליון דולר.
בשנת 2004 כולה היא צופה צמיחה של 36% ל-195 מיליון דולר, עם רווח של 17.5 מיליון דולר. כמו כן, שחר מציינת כי קיים סיכוי סביר שפרוטרום תבצע רכישה מהותית ב-2005. יעד אפשרי לרכישה כזו יכולה להיות פעילות הטעם והריח של חברת דגוסה הגרמנית, שלה מכירות שנתיות בסך כ-250 מיליון דולר.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
