 |
/images/archive/gallery/112/091.jpg מתיו ברונפמן
צילום: ראובן קסטרו  |
|
|
| המו"מ על דיסקונט יחל ב-13:00 |
|
| השלב הסופי במכרז דיסקונט: ברונפמן יציע 1.3 מיליארד שקל עבור השליטה בבנק. ירכוש 26% ממניות הבנק |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
11/1/2005 9:16 |
|
|
|
|
|
|
|
המשא ומתן על מכירת גרעין השליטה בבנק דיסקונט יחל היום בשעה 13:00 בצהרים כך נודע ל-NRG מעריב. המו"מ הסופי יחל על רקע השביתה שעליה הוכרז אתמול על ידי עובדי דיסקונט ומרכנתיל לאחר שדרישותיה במו"מ לא מולאו.
במקור אמור היה המו"מ להתחיל בשעה 11:00 אבל הוחלט על דחייתו מסיבות טכניות. המו"מ יתנהל במשרדי הנהלת נכסים מ.י. באירפורט סיטי בלוד. המו"מ ינוהל במישרין בין מתיו ברונפמן, המועמד לרכישת גרעין השליטה בבנק, לבין הנהלת האוצר בראשות החשב הכללי ירון זליכה. המחיר שאותו ידרוש האוצר ידוע למתי מעט אבל לנוכח הנחישות הרבה שמגלה ברונפמן בעיסקה נראה כי בסופו של דבר הוא גם יושג.
ברונפמן צפוי לרכוש את גרעין השליטה בבנק דיסקונט (26% מהמניות) תמורת 1.3 מיליארד שקל, שהם 300 מיליון דולר - כך מעריכים גורמים פיננסיים בכירים המקורבים למכרז. משמעותה של הצעת מחיר כזאת היא רכישת דיסקונט לפי 80% מהונו העצמי (העומד על 6.2 מיליארד שקל).
החל בשעות הבוקר היום יתנהלו המגעים בין קבוצת ברונפמן לבין הנהלת חברת נכסים מ.י. מה שיאפשר את הגשת ההצעה, הנחשבת גבוהה מהצפוי, הם התנאים הנדיבים של האופציה שתקבל הקבוצה, ושפרטיה צפויים להידון היום. המדובר באופציה חינם לרכישת 25% נוספים ממניות הבנק, שניתנת למימוש בתקופה של 3 שנים, ומשמעותה היא שהמחיר האפקטיבי של העיסקה נמוך בפועל בכ-15% נוספים מהונו העצמי של הבנק. האופציה הניתנת חינם תמומש ללא ספק אם קבוצת ברונפמן תצליח להשביח את הבנק.
למרות שלפי התנאים שנקבעו על-ידי בנק ישראל יוכלו הרוכשים "למנף" רק 30% מהיקף העיסקה, נראה כי קבוצת ברונפמן תממן את כל העיסקה ממקורותיה העסקיים. חלקה של קבוצת ברונפמן יעמוד על 60% לפחות מגרעין השליטה, ואילו חלקה של קבוצת רובין שרוהן יהיה עד 40% מגרעין השליטה. החלקים הסופיים ייקבעו בהתאם לתוצאות המכרז.
מתיו ברונפמן, המוביל את קבוצת ברונפמן, יגיש את הצעת המחיר באמצעות הנאמנות המשפחתית, שהנהנה העיקרי בו הוא איל ההון אדגר ברונפמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי. בקבוצה חבר גם מייקל רובינהוף, לשעבר בכיר בגולדמן-זקס, שכנראה יגבש את האסטרטגיה העסקית העתידית של הבנק.
מתיו ברונפמן הגיע אתמול מארצות הברית במטרה לעקוב מקרוב אחרי התהליך ולקבל החלטות באופן מיידי. את המגעים ילוו גם היועצים המשפטיים של הקבוצה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
