 |
/images/archive/gallery/165/953.jpg טמבור
 |
|
|
|
|
| החברה תנפיק מניות ואג"ח לפי שווי של 300 מיליון שקל. תגייס 100 מיליון שקל, 3.5 שנים לאחר שהפכה לפרטית |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר ואמיר טייג
6/1/2005 8:34 |
|
|
|
|
|
|
|
יצרנית הצבעים טמבור, שבבעלות גרנית הכרמל, חוזרת לבורסה שלוש שנים וחצי לאחר שהפכה לפרטית. בכוונת החברה לגייס כ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות ואיגרות חוב להמרה. הגיוס יתבצע לפי שווי של כ-300 מיליון שקל. הנפקת טמבור היא הצעד הראשון במהלך הארגון מחדש שמוביל מנכ"ל גרנית, עמי סגיס, אשר צפוי לכלול הנפקות נוספות של סופרגז, סונול וטמבור אקולוגיה.
כבר באפריל 2004 הגישה טמבור טיוטת תשקיף לרשות ניירות ערך לקראת הנפקה צפויה, אולם זו התעכבה ותצא לפועל בשבועות הקרובים על רקע הגאות הנוכחית בבורסה בתל-אביב. את ההנפקה יובילו החתמים פועלים אי.בי.אי ו לידר. גרנית רכשה את השליטה בטמבור במאי 2004 מידי דיסקונט השקעות לפי שווי של כ-127 מיליון דולר (כ-570 מיליון שקל), ובאוגוסט אותה שנה מחקה אותה מהמסחר בבורסה לפי שווי זהה.
מאז נמחקה מהמסחר חילקה טמבור דיווידנדים בהיקף כ-350 מיליון שקל, כך ששוויה בהנפקה צפוי להניב לגרנית רווח הון נאה של יותר מ-100 מיליון שקל. בנובמבר 2004 חילקה טמבור דיווידנד של 300 מיליון שקל לגרנית, וכן חילקה כדיווידנד בעין מניות טמבור אקולוגיה, שערכן מוערך ב-50 מיליון שקל.
150 מיליון שקל מתוך ה-300 חולקו לאחר שגרנית העבירה לטמבור התחייבויות של כ-150 מיליון שקל, ששימשו אותה לרכישת השליטה בטמבור. גרנית נשארה ערבה לבנקים לאומי והבינלאומי לחובות המוסבים. הכנסותיה של טמבור (כולל טמבור אקולוגיה, שהופרדה ממנה לאחרונה) ב-9 החודשים הראשונים של 2004 הסתכמו ב-326 מיליון שקל, צמיחה של 9% לעומת התקופה המקבילה ב-2003.
הרווח בתקופה זו היה 33.7 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה. גרנית הכרמל נמצאת בשליטת האחים בורוביץ', תמי מוזס-בורוביץ' ו גלנקור. לאחרונה השלימה קבוצת בורוביץ'- מוזס את רכישת השליטה בחברת אל על. בעקבות זאת מצורפים חובות אל על למאזן ההתחייבויות של יתר החברות בקבוצה ובהן גרנית, מה שגורם לקבוצה לחרוג ממגבלת לווה בודד.
הנפקת טמבור וחברות נוספות שבבעלות גרנית היא חלק מהמהלך לצמצם את היקף חובות קבוצת בורוביץ'-מוזס. טמבור אקולוגיה עוסקת בתכנון, בייצור ובתפעול מערכות ומתקנים להתפלה ולהשבחת מים וכן לטיפול בשפכים. כמו כן מפתחת החברה מוצרים כימיים להגנה על מתכות. החברה שותפה בהקמת מתקן ההתפלה למים בפלמחים.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
