לראשונה מזה 5 שנים, החברה תגייס בת"א 8 מיליארד שקל באג"ח: הגישה לצורך כך טיוטת תשקיף לרשות ני"ע
דפדף בכלכלה
יהודה שרוני 29/12/2004 8:57
חברת החשמל הגישה בשבוע שעבר לרשות ני"ע טיוטת תשקיף לגיוס 8 מיליארד שקל באיגרות חוב. מדובר בגיוס הון ראשון בשוק המקומי לאחר 5 שנים. על-פי התוכנית,4 מיליארד שקל יגויסו באיגרות חוב שקליות, ו-4 מיליארד שקל נוספים יגויסו באיגרות חוב צמודות למדד.
ההנפקה תיעשה ככל הנראה ללא חיתום, ותצא אל הפועל בסוף ינואר. בחברה סבורים כי החלופה המקומית עדיפה על גיוס הון בחו"ל, לאור עליית הריבית בארה"ב וירידת הריבית בישראל. מחצית מהסכום יגויס באופן מיידי,ומחציתו בעתיד.
שיטת גיוס הכסף תהיה ייחודית: לצורך ההנפקה תפעיל חברת החשמל חברה-בת,אשר תקלוט 3.5 מיליארד שקל מהכסף שיגויס ותעביר אותו לגופים המוסדיים על-פי דרישה. שיטה זו תספק נזילות מיידית לגופים המוסדיים, שמחויבים להחזיק איגרות שנרכשו בהנפקה במקור לתקופה של 6 חודשים לפחות.
