 |
/images/archive/gallery/122/807.jpg כסף
 |
|
|
| אורמת טכנולוגיות תגייס 100 מיליון דולר בוול סטריט |
|
| בעקבות ההנפקה צפוייה אורמת לרשום רווח הון בסך 60-57 מיליון דולר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר ,
24/10/2004 9:24 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת אורמת לא מתרגשת מהמגמה השלילית בוול סטריט ובכוונתה להנפיק את החברה-הבת, אורמת טכנולוגיות, בבורסה בניו-יורק באמצע נובמבר - לפי שווי של כ-390 מיליון דולר, לפני הכסף. במסגרת ההנפקה צפויה החברה-הבת לגייס כ-100 מיליון דולר.
כך עולה מעדכון לתשקיף שהגישה החברה בסוף השבוע לרשות ניירות ערך בארצות הברית. בעקבות ההנפקה צופה אורמת לרשום רווח הון בסך 60-57 מיליון דולר. שווי החברה בהנפקה גבוה במעט מההערכות בשוק, אשר ייחסו לאורמת טכנולוגיות שווי של 380-350 מיליון דולר.
על-פי התשקיף המעודכן, אורמת טכנולוגיות מתכננת להנפיק 6.25 מיליון מניות, שהן כ-20% ממניות החברה. המניות יונפקו בטווח המחירים 17-15 דולר , כך שתמורת ההנפקה תהיה 106-94 מיליון דולר. את ההנפקה יובילו בנקי ההשקעות ליהמן ברדרס, דויטשה בנק, RBC ווילס פארגו, אשר ישמשו כחתמים בהנפקה.
החתמים קיבלו אופציה לרכישת 937.5 אלף מניות נוספות. אורמת טכנולוגיות מרכזת את פעילותה של אורמת בתחום החשמל. ברשות החברה מצויות תחנות כוח גיאותרמיות, וכמו כן היא מייצרת ציוד לתחנות אלה. אורמת טכנולוגיות מציינת בתשקיף המעודכן, כי לאחר ההנפקה תאמץ מדיניות חלוקת דיווידנדים, שלפיה החברה תחלק לפחות 20% מהרווח השנתי הפנוי לבעלי המניות בחברה. לאחר ההנפקה תחזיר אורמת קרוב ל-80% ממניות החברה-הבת.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
