 |
/images/archive/gallery/112/092.jpg דודי ויסמן, בעל השליטה בריבוע הכחול
רובי קסטרו  |
|
|
| ויסמן מגייס 75 מיליון שקל המגובים בתזרים מתחנות הדלק |
|
| חברת דור אנרגיה, בבעלות אלון, תגייס את הכסף ממשקיעים מוסדיים |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
NRG מעריב
19/10/2004 16:48 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת דור אנרגיה בבעלות חברת הדלק אלון, בשליטת דודי ויסמן ושרגא בירן גייסה היום בהנפקה פרטית ממשקיעים מוסדיים 75 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד מדורגות המגובות בתזרים מזומנים של תחנות דלק. היקף הביקושים להנפקה הסתכם בפי שניים והיא נסגרה מתחת לריבית המקסימום ב-6.45%. את ההנפקה ניהלה חברת פועלים אי.בי.אי.
זו הפעם הראשונה בשוק ההון הישראלי, שבו בוצע איגוח תזרים מזומנים של תחנות דלק. האג"ח הונפקו באמצעות חברה יעודית (SPC) שלה שועבדו תזרימי המזומנים מ-20 תחנות דלק. מרבית התחנות מוחזקות ע"י דור אנרגיה במשותף עם הקיבוצים. תחנות הדלק כוללות שטחי תדלוק וחנויות נוחות.
האיגרות שהונפקו צמודות קרן וריבית למדד במח"מ של 8 שנים. חברת מעלות קבעה לאיגרות החוב, שהונפקו בחבילה אחת, שתי רצועות דירוג : סדרה 1 בהיקף של 13 מיליון שקל קיבלה דירוג של –AA, בהסתמך על התזרימים מתחנות דחף ותחנת גן יבנה לתקופה של 12 שנים, כאשר החזר החוב בשנתיים האחרונות יסתמך על התזרים הנקי מתחנת גן יבנה בלבד וכן על התזרימים מתשלומי ריבית הלוואות בעלים מהחברות המשותפות סדרה 2 בהיקף של 62 מיליון שקל בדירוג של +A, בהסתמך על התזרימים מתשלומי ריבית על הלוואות בעלים מהחברות המשותפות ובתוספת ערך עתידי למימוש של מניות דור אנרגיה בחברות המשותפות בסוף תקופת האג"ח לתקופה של 15 שנים וכן בהסתמך על התזרימים מתחנות דחף וגן יבנה.
חברת מעלות מציינת כי פרעון האג"ח שיונפקו על ידי החברה המנפיקה ותשלומי הריבית יבוצעו מתזרימי המזומנים אשר יומחו לחברה משלושה מקורות: תשלומי ריבית המגיעים לדור אנרגיה בגין הסכמי הלוואות בעלים בין דור אנרגיה ל-17 חברות המפעילות תחנות תדלוק ואשר הינן בבעלות משותפת לדור אנרגיה ולקיבוצים ברחבי הארץ;עודפ ים מתפעול שלוש תחנות תדלוק: תחנת פלורנטין ודרך שלמה בת"א ותחנת גן יבנה; שכר דירה משטחים המושכרים מתחנת גן יבנה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
