 |
/images/archive/gallery/162/961.jpg
עיבוד מחשב: דיויד רפפורט  |
|
|
| הקרנות המתמחות במניות חזרו להוביל: רשמו תשואה של 0.9% בחודש ספטמבר |
|
| מדד מיטב של כלל הקרנות עלה ב-0.3% * בעקבות התחזקות השקל ירדו הקרנות המט"חיות ב-1.1% |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאת דב ססובר
5/10/2004 9:10 |
|
|
|
|
|
|
|
קרנות הנאמנות נהנו מחודש חיובי בספטמבר,כאשר הקרנות המתמחות במניות הניבו את התשואה הטובה ביותר- 0.9%. מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בחודש שעבר ב-0.3%, ורק הקרנות המתמחות במט"ח הניבו תשואה שלילית.
ספטמבר היה חודש מסחר מקוצר בשל החגים והשביתה הכללית במשק (רק 16 ימי מסחר), אך הוא היה חודש חיובי ברוב אפיקי ההשקעה. מדד המעו"ף עלה ב-1.9% ומדד התל-טק ב-4.1%. גם שוקי המניות בחו"ל (פרט ליפן) הניבו תשואות נאות למשקיעים. על רקע זה הניבו הקרנות המנייתיות תשואה של 0.9%, כאשר הקרנות המתמחות במניות בחו"ל נהנו מתשואה של 1.2%.
ספטמבר היה החודש הטוב ביותר השנה בשוק האג"ח המקומי, כאשר האג"ח השקליות מסוג "שחר" עלו ב-1% והאג "ח צמודות המדד רשמו תשואות של 0.7%. בשל חולשת הדולר מול השקל ספגו קרנות המט"ח המקומי ירידות של 1.1%. הקרן הטובה ביותר בספטמבר היתה "רעם 90" של סולומון שוקי הון, המתמחה בהשקעות באופציות, אשר הניבה תשואה של 9.5%. מדובר בקרן תנודתית בעלת היקף נכסים קטן מאוד של 8 מיליון שקל.
ברשימת 10 הקרנות הטובות ישנן 8 קרנות המשקיעות במניות בחו"ל. הקרן הגרועה ביותר בחודש שעבר היתה "אגוד יפן", המשקיעה בשוק המניות ביפן, שסבל מירידות בתקופה האחרונה. קרן זו הניבה תשואה שלילית של 5.2%. 4 מ-10 הקרנות הגרועות משקיעות ביפן. כמו כן בלטו בין 10 הקרנות הגרועות 4 קרנות מט"ח אגרסיביות.
מתחילת השנה הניב מדד הקרנות של מיטב תשואה של 2%. את הביצועים הטובים ביותר הציגו הקרנות הגמישות, עם תשואה של 5.8%. אחריהן הקרנות המנייתיות וקרנות האג"ח, עם תשואות של 3.4% ו-3.1% בהתאמה . זאת לעומת עלייה של 5.4% במדד המעו"ף ושל 4.1% באג "ח צמודי המדד ו-3% באג "ח השקליות.
הקרן שהניבה את התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה היא "רעם 90" של סולומון שוקי הון, עם תשואה של 33.4%. הקרן הגרועה היא "אי.בי.אי סמיקונדקטור", עם תשואה שלילית של 24.9%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
