 |
 |
|
|
| בנק סיגנצ'ר גייס 116 מיליון דולר בהנפקה שנייה |
|
| בנק הפועלים ייהנה מרווח הון של 140 מיליון שקל, שצפוי לשמש כמקור לחלוקת דיווידנד במזומן |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
23/9/2004 9:09 |
|
|
|
|
|
|
|
בנק הפועלים הודיע אתמול על השלמתה המוצלחת של הנפקת החברה-הבת בנק סיגנצ' ר, שבמסגרתה גויסו 116.4 מיליון דולר. הבנק מכר 4.9 מיליון מניות של סיגנצ'ר במחיר 23.75 דולר למניה - הנמוך ב-1.9% ממחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה של ניו-יורק ערב ההנפקה.
במסגרת ההנפקה נמכרו לציבור 2.7 מיליון מניות סיגנצ' ר, בסכום של 64 מיליון דולר, ואילו הבנק ניצל את ההנפקה לביצוע הצעת מכר של 52 מיליון דולר נוספים. בעקבות הנפקה זו, ירד חלקו של הפועלים בסיגנצ' ר ל-62% מהמניות . על-פי ההערכות בשוק, בנק הפועלים ירשום רווח הון של כ-140 מיליון שקל, שיופיע בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה.
רווח הון זה ישמש כמקור לחלוקת דיווידנד במזומן. כחתם המוביל של ההנפקה שימש בנק ההשקעות אף.בי.אר (פרידמן בילינגס ראמסי). כחתמים שותפים שימשו בנקי ההשקעות יו.בי.אס, ויליאם בלייר, אופנהיימר וסנדלר אוניל. חלק מהחתמים לא השתתפו בהנפקה הראשונה שנערכה לפני חצי שנה. בנק הפועלים וסיגנצ'ר נתנו לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת 735 אלף מניות רגילות נוספות, לכיסוי הקצאת יתר לתקופה של חודש ימים ממועד ההנפקה. בנק סיגנצ'ר החל לפעול בארצות הברית לפני 3 שנים.
לפני חצי שנה הוא גייס 96 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניותיו לציבור,במחיר של 15.5 דולר למניה.הבנק מתכוון להשתמש בתמורת ההנפקה הנוכחית להמשך פיתוח עסקיו ולפתיחת סניפים נוספים. על-פי ההערכות, בנק הפועלים יבצע הנפקות נוספות של בנק סיגנצ' ר, אבל לפחות בשלב הראשון הוא לא מתכוון לוותר על השליטה (לרדת מתחת לרמה של 50%). במקביל מתכוון הפועלים לגייס הון באמצעות הנפקת חברות-בנות נוספות. בשלב זה על הפרק חברת כרטיסי האשראי ישראכרט.
בנק הפועלים מתכוון להנפיק אותה לפי שווי של 2 מיליארד שקל. יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, שלמה נחמה, הביע שביעות רצון מהצלחת ההנפקה ומהמחיר שנקבע למניה. לדבריו, "בנק סיגנצ' ר מהווה נדבך חשוב באסטרטגיה העסקית של בנק הפועלים, המתמקדת בהגברת פעילותו של הבנק בחו"ל ובהשתלבות במגמת הגלובליזציה בכלכלה העולמית ".
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
