הפועלים מכר למוסדיים 400 מיליון שקל מההלוואה לדרך ארץ
המשקיעים המוסדיים שהשתתפו ברכישה של ההלוואה כללו קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל
דפדף בכלכלה
דב ססובר 19/9/2004 8:28
בנק הפועלים השלים מכירת חלק מההלוואה שהוענקה לקבוצת דרך ארץ, אשר הקימה ומפעילה את כביש חוצה ישראל. הבנק מכר למשקיעים מוסדיים כ-400 מיליון שקל מההלוואה לדרך ארץ. מדובר במהלך ראשון מסוגו בשוק ההון המקומי של מכירת הלוואה (איגוח) על-ידי בנק לגופים מוסדיים - נוהג מקובל מאוד בשוקי ההון המתקדמים בארצות הברית ובאירופה.
את המכירה ניהלו במשותף אנשי החטיבה העסקית של הפועלים, המתמחה בפרויקטי BOT, וחברת החיתום פועלים אי.בי.אי. מכירת ההלוואה הושלמה ערב החג. המשקיעים המוסדיים שהשתתפו ברכישה של ההלוואה כללו קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל.
ההלוואה שנמכרה היא צמודת מדד למשך חיים ממוצע של כ-11 שנה , עם ריבית שנתית של 5.95%. מעלות דירגה את ההלוואה ברמה של AA, על רקע סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ, ולנוכח המגמה המתמשכת של עלייה בהיקף השימוש והפדיון בכביש.
ההלוואה לדרך ארץ היא הלוואה במסגרת קונסורציום של מלווים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר. מכירת ההלוואה תסייע לבנק לשפר את יחסי הלימות ההון שלו. הצלחת המהלך צפויה לעודד בנקים נוספים למכור הלוואות ארוכות טווח שהעניקו לפרויקטי תשתית ולפרויקטים ארוכי טווח אחרים.
