 |
/images/archive/gallery/105/696.jpg נוחי דנקנר, מנכ''ל אי.די.בי אחזקות
צילום: רובי קסטרו  |
|
|
| אי.די.בי פיתוח מגייסת 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח |
|
| ההערכות: היקף הגיוס עשוי לגדול באופן ניכר בעקבות ביקושים גדולים מצד המוסדיים |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
8/9/2004 9:35 |
|
|
|
|
|
|
|
קבוצת אי.די.בי ממשיכה בגיוסי הבזק. לאחר שאי.די.בי אחזקות גייסה בשבוע שעבר 540 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב, יוצאת אי.די.בי פיתוח לגיוס של כ-150 מיליון שקל. במסגרת הגיוס תרחיב אי.די.בי פיתוח את סדרת אג"ח ה' של החברה, הנסחרת בבורסה בתל-אביב ונהנית מדירוג AA של חברת מעלות.
על-פי ההערכות בשוק, עשוי היקף הגיוס לגדול באופן ניכר בעקבות ביקושים גדולים מצד המשקיעים המוסדיים. הגיוס צפוי להיסגר היום בצהריים. איגרות חוב מסדרה ה' של אי.די.בי נסחרות בבורסה, ונושאות תשואה ברוטו של כ-4.2%. איגרות החוב הן לפירעון בדצמבר 2010. העובדה שמדובר באיגרות חוב סחירות ובעלות דירוג גבוה הופכת את ההנפקה לאטרקטיבית מאוד עבור המשקיעים. לכן מרבה החברה לנצל אותה, על מנת לגייס הון נוסף.
באפריל השנה הרחיבה החברה את הסדרה, וגייסה כ-500 מיליון שקל. ב-2003 גייסה החברה באמצעות אג"ח זה כ-630 מיליון שקל. אתמול ריכזה אג"ח ה' מחזור מסחר גדול של כ-30 מיליון שקל.
הסיבה לכך היא ככל הנראה שאותם משקיעים מוסדיים, המתכננים לרכוש אג"ח בהנפקה בהנחה על מחיר השוק, מכרו אג"ח שכבר נמצאות ברשותם, בעיקר לקרנות נאמנות. הרוכשים בהנפקה נדרשים לתקופת חסימה לפני שיוכלו למכור את האג"ח, מה שמונע מקרנות הנאמנות להשתתף בהנפקה.
יחד עם זאת, אין בבורסה הרבה אג"ח מדורגות נסחרות, ולכן הן אטרקטיביות לקרנות. לפני כשבוע הודיעה אי.די.בי פיתוח על חלוקת דיווידנד של 333 מיליון שקל, כאשר במקביל הודיעה אי.די.בי אחזקות על חלוקת דיווידנד בהיקף של כ-207 מיליון שקל. את המחצית הראשונה של השנה סיימה אי.די.בי פיתוח עם רווח של 565 מיליון שקל, לעומת הפסד של 129 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
