הנפקת גינקו: סטרקצ'ר על חיפוש נפט
בגינקו חיפושי נפט, שמבקשת לגייס כ-130 מיליון שקל בהנפקה, משוכנעים שמצאו נפט באזור ים המלח
מה שמציעה גינקו למשקיעים הוא בעצם סוג של פיקדון מובנה (סטרקצ'ר), המבטיח את הקרן ומספק אפשרות ל"אפסייד" אם יימצא נפט.
ערבות בנקאית
על-פי תנאי ההנפקה, מבקשת גינקו לגייס כ-35 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות. מחיר המניה בהנפקה יהיה 16 שקל. במקביל תגייס החברה כ-97 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה, העומדות לפירעון בתשלום אחד בגובה כל היקף הגיוס (אג"ח ומניות) בעוד 7 שנים, צמוד לליש"ט. כך שאם האג"ח לא יומרו למניות, יקבלו המשקיעים בחזרה בשנת 2011 כ-130 מיליון שקל, צמוד לליש"ט. התחייבות זו מובטחת בערבות בנקאית מלאה בליש"ט, וכסף זה לא ישמש את החברה לפעילותה. מחיר ההמרה של האג"ח הוא 32 שקל למניה. בנוסף, תכלול ההנפקה גם אופציות הנושאות מחיר מימוש של 24 שקל, שיינתנו ללא תמורה. כך שמשקיע הרוכש בהנפקה חבילה המורכבת ממניות, אופציות ואג"ח, זוכה בעצם לפיקדון מובנה המבטיח את קרן ההשקעה
שלו, עם פוטנציאל לרווח נאה אם יימצאו נפט או גז ומחיר מניות גינקו ינסוק. כעת יש לבדוק מהו הפוטנציאל למציאת נפט. בגינקו, כאמור, מפגינים ביטחון רב ביכולתם למצוא נפט באזור. לגינקו שני רשיונות חיפושי נפט המכסים את כל אגן ים המלח: רשיון "זרח" ורשיון "לובה". לדברי אלי טננבאום, הגיאולוג הראשי של גינקו, "באזור ים המלח פוטנציאל היווצרות של 20 מיליארד חביות נפט. בהנחה שמרנית, באזור יעילות לכידה של 5% מהפוטנציאל או כ-1 מיליארד חביות". עד היום בוצעו כ-55 קידוחי נפט וגז בים המלח, אשר הצביעו על הפוטנציאל הקיים באזור. עם זאת, בגינקו השתמשו במיטב הטכנולוגיה הקיימת (שלא היתה לקודמיה) וביצעו בדיקות מקיפות, אשר כללו לראשונה גם מודל תלת-ממדי.
עדכון אחרון : 27/7/2004 9:41
נא להמתין לטעינת התגובות
