 |
/images/archive/gallery/113/511.jpg דולר,משקפיים,כסף,כסף בעיניים - אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה  |
|
|
| הנפקת שמיר אופטיקה: תגייס בארה"ב לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר |
|
| אפשרות להצעת מכר מצד הבעלים. קיבוץ שמיר כבר הנפיק השנה את חברות ספאנטק ושלא"ג תעשיות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני וליאור כגן
29/6/2004 9:32 |
|
|
|
|
|
|
|
קיבוץ שמיר, בעל השליטה בחברת שמיר אופטיקה, מתכנן להנפיקה בארצות הברית לפי שווי של 150 מיליון דולר - כך נודע למעריב. ההנפקה תבוצע לפי שווי הנאמד ב-150 מיליון דולר, לנוכח הרווחיות הגבוהה של החברה. בעלי החברה התלבטו אם לבצע את ההנפקה בלונדון או בניו-יורק, אבל הנטייה היא לבצעה בניו-יורק. הההחלטה להנפיק בחו"ל התקבלה לנוכח ההערכה ששם ניתן לקבל את השווי האמיתי עבור החברה, וכן יובא בחשבון פוטנציאל הרווחיות העתידי.
בימים האחרונים מתקיימים מגעים עם חתמים פוטנציאליים לביצוע ההנפקה וכן עם בית-השקעות בינלאומי שיוביל את העיסקה. במקביל נבדקת האפשרות לשלב במסגרת ההנפקה הצעת מכר של חלק מהמניות המוחזקות על-ידי הבעלים. שמיר אופטיקה נשלטת על-ידי קיבוץ שמיר (85%) וכן על-ידי חברת פיבי השקעות, המחזיקה עבור עצמה ב-10.5% מהמניות ועבור משקיעים פרטיים 4.5% נוספים.
פיבי בדקה בעבר האפשרות למכירת אחזקותיה לפי שווי של כ-100 מיליון דולר (בין השאר נוהלו מגעים עם קבוצת שמרוק), אבל העיסקה לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל בגלל מחלוקת על המחיר. שמיר אופטיקה היא אחת משלוש החברות של קיבוץ שמיר מהגליל העליון, שכבר הנפיק השנה שתי חברות אחרות שבשליטתו, ספאנטק ושלא"ג תעשיות. שוויה של שמיר אופטיקה זינק במשך השנים: ב-1999 רכשה פיבי השקעות מניות בחברה לפי שווי של 25 מיליון דולר, ובסיום השנה החולפת בוטלה ברגע האחרון עיסקה שלפיה התכוונה פיבי למכור את חלקה בחברה לשמרוק האמריקנית לפי שווי של 100 מיליון דולר. ביטול העיסקה עשוי להיטיב עם פיבי אם ההנפקה תבוצע לפי שווי של 150 מיליון דולר. הכנסות החברה עמדו אשתקד על 280 מיליון שקל, והרווח הנקי הגיע ל-35 מיליון שקל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
