רוכבים על גל העליות בבורסה-האצה בהנפקת מניות ואיגרות חוב
אחרי שבועות ספורים של האטה בפעילות בשוק הראשוני - הזינוקים בבורסה החזירו את ההתעניינות של החברות
דפדף בכלכלה
ליאור כגן 24/6/2004 9:42
העליות בבורסה גרמו למספר חברות להוציא מהמגירות את התשקיפים ולהאיץ את הנפקת המניות ואיגרות החוב בבורסה. בחודשים הראשונים של השנה בוצעו הנפקות רבות, אך עד לאחרונה, בעקבות רגיעה בעליות בבורסה, נרשמה האטה גם בשוק הראשוני. ההתעניינות המחודשת בהנפקת מניות ראשונה מגיעה לאחר שבימים האחרונים הגיע מדד תל-אביב 100 לשיא של כל הזמנים. הנפקת מניות מתוכננת לתקופה הקרובה היא של חברת מיטרוניקס של קיבוץ יזרעאל.
החברה היא מובילה עולמית בתחום פעילותה-רובוטים לבריכות שחייה. החברה סיימה את השנה החולפת עם רווח של כ-16 מיליון שקל והיא צפויה לגייס כ-50 מיליון שקל. מבנה ההנפקה, שמובילים כלל חיתום ולאומי ושות' טרם סוכם סופית. הנפקת מניות נוספת היא של גדות תעשיות ביוכימיה שבשליטת קבוצת דלק. החברה מתכננת גיוס של כ-20-15 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות.
מבנה ההנפקה עדיין לא נקבע סופית. החברה עורכת בימים אלה מכרז לבחירת החתמים המובילים. הנפקה מתוכננת נוספת היא של חברת מנגו די.אס.פי. החברה מתכננת גיוס נמוך של כ-15 מיליון שקל. החברה הגישה תשקיף והיא צפויה להנפיק את מניותיה בשבוע הקרוב. את ההנפקה מובילים לאומי ושות' וכלל חיתום. גם חברת גולן פלסטיק של קיבוץ שער הגולן תפרסם בקרוב תשקיף להנפקת מניות (ראו ידיעה נפרדת). במקביל לגיוסים במניות, נמשכת מגמת הגיוס באמצעות הנפקת איגרות חוב. בתקופה הקרובה צפויות הנפקות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
פלאפון תנפיק אג"ח בהיקף 300-200 מיליון שקל, אגד מתכננת הנפקה של כ-80 מיליון שקל באיגרות חוב, ו כלל ביטוח מתכננת הנפקת כתבי התחייבות בהיקף של כ-200 מיליון שקל.
