תעשיות מלח מתכוונת לגייס 150 מיליון שקל באמצעות פועלים-אי.בי.אי
דפדף בכלכלה
יהודה שרוני 20/5/2004 8:28
משפחת דנקנר, בעלת השליטה בתעשיות מלח, תאפשר לציבור המשקיעים בהנפקת האג"ח הקרובה להמיר את איגרות החוב ל-20% ממניות תעשיות מלח, כך נודע למעריב. איגרות החוב אמורות לשאת ריבית שנתית של כ-6%, ואולם לבעלי האג"ח יוצע מסלול המרה מועדף למניות.
היקף גיוס ההון יעמוד על כ-150 מיליון שקל,
והוא מיועד לשמש להחזר חובות לבנקים. המרה מלאה של איגרות החוב תדלל את בעלי השליטה בחברה, כך שהיקף אחזקתם יירד ל-70% - לעומת 90% כיום . ההנפקה תבוצע במהלך החודש הבא, על-פי הדוחות הכספיים לרבעון הראשון ב-2004. עוד נודע כי את קונסורציום החתמים של ההנפקה תוביל פועלים-אי.בי.אי.
הכנסת משקיע
גיוס ההון הינו אחד המהלכים לשינוי מערך החובות של תעשיות מלח. בעלי השליטה בחברה אינם מתכוונים לוותר על השליטה, אך עם זאת הם מוכנים לשקול את הכנסתו של משקיע אסטרטגי. אם תבוצע השקעה כזו, היא תיעשה במחירים הגבוהים ב-50%-40% מהמחירים הנוכחיים של מניות תעשיות מלח.
