 |
 |
|
|
| הפניקס מקימה חברה לניהול קופות גמל |
|
| ניהול ההשקעות בחברה יסתמך על הניסיון אגף ההשקעות בקבוצת. תשווק קופות גמל וקרנות השתלמות לשכירים ולעצמאיים במספר מסלולי השקעה |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
רם דגן
13/6/2004 10:26 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת הביטוח הפניקס, מרחיבה את פעילותה ומציעה אפיק פעילות פיננסי חדש, המשיק לפעילות הביטוח - גמל והשתלמות. לצורך כך הקימה הפניקס חברת בת חדשה - הפניקס גמל, אשר תרכז את פעילות הפניקס בתחום ניהול קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרן מרכזית לפיצויים.
החברה החדשה - הפניקס גמל - תשווק קופות גמל וקרנות השתלמות לשכירים ולעצמאיים במספר מסלולי השקעה: כללי, מנייתי, מדדי, שקלי ומט"ח, מהם יוכל הלקוח לבנות תמהיל השקעה המשלב בין המסלולים השונים, עם אפשרות מעבר בין המסלולים אחת לחודש ללא חיוב כספי.
שיווק מוצרי הגמל וההשתלמות יתבצע באמצעות מערך סוכני הפניקס, אשר יוכלו מעתה להציע ללקוחותיהם אפיק פיננסי נוסף, שישולב במוצרי הביטוח כגון ריסק, אובדן כושר עבודה, בריאות ועוד.
ניהול ההשקעות בחברה יסתמך על הניסיון והמקצועיות של אגף ההשקעות בקבוצת הפניקס, המנהל כיום למעלה מ- 8 מיליארד שקל כספי פוליסות משתתפות ברווחים. החברה תיעזר במערך התפעול של קופות הגמל בבנק המזרחי.
בנוסף לניהול קופות הגמל של קבוצת הפניקס תציע החברה גם שירותי ניהול עבור קופות גמל אחרות. שירותי הניהול יכללו דיווחים לעמיתים ולאוצר, חישובי תשואות וניהול השקעות.
איתן לוי, מנכ"ל "הפניקס גמל", מציין כי בבסיס אסטרטגיית מסלולי "הפניקס גמל" החדשים עומדת התפיסה, הרואה חשיבות רבה בשקיפות המוצר, בגמישות בקביעת תמהיל ההשקעה, כך שיותאמו לצרכי הלקוח ולהעדפותיו. עוד מציין לוי, כי הקמת החברה הינה נדבך נוסף בתהליך גיוון של המוצרים המשווקים על ידי סוכני הפניקס.יתרונה של החברה, לעומת הקופות הבנקאיות, תהיה במתן שירות יעיל, מקצועי ואיכותי לעמיתים, תוך ניצול הגמישות בניהול ההשקעות שיביא להשגת תשואות עדיפות לעמיתים לאורך זמן.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
